小镇少年沉香（曹骏饰）和父亲刘彦昌（刘小锋饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香..

故事发生在北宋年间。被太宗（方舟波饰）赐其天波府的招降名将杨业（狄龙饰）名噪一时，这引起丞相潘仁美（寇振海饰）妒嫉，太宗恰好利用臣子间的内斗巩固自已的王位。杨四郎（苏有朋饰）生性孤傲，屡屡在见...

峨眉山千年蛇妖白素贞（刘涛饰）和小青（陈紫函饰）为早日成仙来到人间，路遇在西湖断桥躲雨的书生许仙（潘粤明饰），互生情愫。法海（刘小锋饰）以斩妖除魔为名，誓言将白素贞斩除，他利用徒弟十天（史良饰）作法，