影片改编自经典童话故事，很久以前，在戈加海的深处，生长着一颗友谊树，友谊树每隔千年才会结出一颗果实。小美人鱼爱丽儿公主维护着戈加海并且拥有整个海洋无穷的宝藏，却因通往友谊树的路途艰难万分而没能得到一颗

一只井底的青蛙威尔，来到人类的世界，冒充一名被施咒的王子，帮助城堡中的小公主苏菲亚粉碎皇叔班特的阴谋，成功继承皇位，成为女王。而自己也带着爱人萝拉回归井下，告诉同伴井外的世界很大很大。

故事发生在一个奇妙的魔法王国之中，安瑟是一个活泼可爱的公主，一天安瑟公主发现母后蕾娜女王被邪恶的魔法诅咒，为了拯救母亲，安瑟踏上寻找魔法宝石之旅，在途中她与好友卡菲遭遇魔兽的攻击，并结识了精灵仙子纳塔